下半年厚壁鋼管行業(yè)面臨的形勢(shì)依然嚴(yán)峻
厚壁鋼管下游需求難有明顯改善，產(chǎn)能過剩難以扭轉(zhuǎn)，但環(huán)保或成為去產(chǎn)能的推動(dòng)力。2002年以來，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能進(jìn)入了快速擴(kuò)張期，2012年粗鋼產(chǎn)能已接近10億噸，數(shù)據(jù)顯示，2013年我國(guó)新投產(chǎn)高爐數(shù)量為15座，產(chǎn)能超過2500萬噸，增速為3.8%左右，擬建和在建項(xiàng)目仍有1500萬噸以上，增速在2%左右。未來我國(guó)的粗鋼需求峰值將在2020年前后達(dá)到約8億噸，雖然淘汰落后產(chǎn)能有望強(qiáng)化，但即便以淘汰1億噸計(jì)算，剩余產(chǎn)能仍有約9億噸，產(chǎn)能過剩局面仍十分嚴(yán)峻。不過，隨著國(guó)家環(huán)保政策力度的加大，目前，長(zhǎng)三角地帶部分鋼廠已出現(xiàn)了停產(chǎn)的消息，唐山市也宣布將在8月底前啟動(dòng)關(guān)停取締第二批污染企業(yè)，大氣污染防治計(jì)劃也在醞釀發(fā)布，下半年環(huán)保整治力度有望趨強(qiáng)，或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬洗龠M(jìn)落后產(chǎn)能的淘汰，進(jìn)而對(duì)厚壁鋼管價(jià)格形成一定支撐。
此外，美國(guó)量化寬松政策的變化或?qū)硪欢ǖ牟淮_定性。下半年需要重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)是美聯(lián)儲(chǔ)量化寬松政策退出預(yù)期的再度強(qiáng)化以及由此帶來的連鎖反應(yīng)。
綜上所述，下半年厚壁鋼管行業(yè)面臨的形勢(shì)依然嚴(yán)峻，盡管7月初以來，市場(chǎng)在主要鋼廠出口大幅改善、訂單較為飽滿、國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能再度發(fā)力以及原材料大幅上漲的背景下出現(xiàn)了一定的反彈，但筆者認(rèn)為目前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下滑態(tài)勢(shì)明顯，產(chǎn)量居高難下，加上時(shí)值高溫淡季，需求難以放量，大幅上漲的基礎(chǔ)并不牢靠，反彈高度預(yù)計(jì)有限，市場(chǎng)仍存在反復(fù)的可能。真正的好轉(zhuǎn)還取決于需求釋放的強(qiáng)度和城鎮(zhèn)化、節(jié)能減排等相關(guān)政策的出臺(tái)情況，預(yù)計(jì)下半年厚壁鋼管價(jià)格走勢(shì)將呈現(xiàn)“前低后高，波浪運(yùn)行”的態(tài)勢(shì)，但超預(yù)期的可能性較小，下半年高點(diǎn)或難以超越上半年。
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