近期大口徑無縫鋼管主力合約保持上行趨勢,根據我們對大口徑無縫鋼管價格判斷構建的分析框架,地產投資增速顯示大口徑無縫鋼管價格將在一季度將保持上行趨勢,另外目前大口徑無縫鋼管社會庫存處于補庫存階段將持續到3月初,在這個階段價格不會出現下行風險,所以總體來看大口徑無縫鋼管價格在一季度將處于正面區間。最后根據我們對無縫鋼管進口量的季節性分析以及高頻數據的檢測,認為無縫鋼管需求將在上半年保持穩定。
房地產投資增速周期大概率上能夠決定大口徑無縫鋼管價格趨勢。從我們對房地產投資增速與大口徑無縫鋼管價格之間的相關性得出二者具有高度的相關性,根據莫尼塔地產組對地產投資增速的預測模型,2013年全年地產投資增速整體呈穩步向上趨勢,所以從一定程度上支撐大口徑無縫鋼管價格。
大口徑無縫鋼管社會處于短周期補庫存階段,預計將持續到3月初,在此之前鋼材價格下行壓力較小。根據大口徑無縫鋼管社會庫存與大口徑無縫鋼管價格的相關性來看,在短周期補庫階段,鋼材價格下行的概率較小,基本保持平穩向上的趨勢,另外補庫存周期一般持續8~11周。
真實鋼材消費量變化趨勢從一定程度上支撐我們對鋼價在3月初之前保持平穩的判斷。觀察鋼材的真實消費量,我們發現在剔除掉整體的上行趨勢之后,其短周期變化趨勢也會使得價格發生相應的反應。從最近的消費量數據上看,我們并沒有明顯觀察到其走弱的跡象,這意味著鋼材價格短期內依然受到支撐。
鋼材總產量模型顯示無縫鋼管需求在上半年依然穩定增長。鋼材真實消費量同比增速與無縫鋼管進口量同比增速具有較強的同步性,從莫尼塔中國無縫鋼管產量預測模型可以看出無縫鋼管產量在上半年依然保持增長,也將帶動對無縫鋼管的需求。
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