從今年3月至10月,“煤-焦-鋼”價格整整下跌了半年之久,導致產業鏈虧損嚴重。10月開始,隨著來自政策面及基本面的改善,不管是下游20號無縫鋼管商和厚壁無縫鋼管廠,還是中上游焦炭和煤礦企業均“人心思漲”。大口徑無縫鋼管和焦炭期貨也聯袂走出一波反彈,不過,專家稱,短期資金炒作并不能徹底扭轉產業面的頹勢,未來價格續漲或成難題。近期,受到下游需求預期回暖刺激,鋼價出現上漲引發厚壁無縫鋼管廠利潤上升,原料采購意愿恢復帶動焦炭和焦煤價格一起反彈。從10月低點至今,焦炭期貨反彈逾20%,大口徑無縫鋼管反彈近15%。國慶節后,大秦鐵路展開為期15天的檢修期,季節性電煤冬儲日趨迫近,整個焦炭行業供應壓力減弱,推動焦炭和大口徑無縫鋼管反彈行情進一步深化。
解讀:鑒于有色金屬供應充裕需求低迷,而農產品年內漲勢盛極而衰轉入下跌通道,資金尋找到新的炒作題材介入螺紋和焦炭品種,令短期資金拉動效應尤為突出,由此可知,此輪反彈并非產業鏈上下游的回暖使然,主要是由于消息面的刺激吸引了資金入場。雖然近期大口徑無縫鋼管和焦炭期價有所反彈,但從“煤-焦-鋼”產業鏈來看,上中下游企業并未回暖。隨著中上游焦企和煤礦開工率回升,產出和供應恢復,焦煤和焦炭價格將重新因為產能過剩而面臨回落風險。下游鋼材價格在經歷利潤回補之后,同樣受到供應壓力增加的困擾。據中鋼協統計,10月上旬,全國預估粗鋼日均產量再度攀升至1101.6萬噸,旬環比增4%;而截至上周,國內鋼材社會庫存也結束了10周連降趨勢,轉為增加。富寶資訊認為,隨著下游補庫結束、上游焦煤焦炭產能復產和庫存再度回升,此輪焦炭和大口徑無縫鋼管反彈行情將步入尾聲,跌勢或將由此展開,不過,從中長期來看,由于產業鏈已經十分低迷,下方空間也并不是特別大,行情可能在回落后,維持底部震蕩格局。
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