大口徑厚壁無縫鋼管行業需求取決于需求恢復程度
我們發現，“閱兵藍”引發的大口徑厚壁無縫鋼管市場供給收縮預期逐漸退潮，需求回升不構成前期鋼價的反彈的邏輯，減產預期、供應收縮才是反彈主因。在7月大口徑厚壁無縫鋼管產量大幅下跌后，據鋼協統計，8月中旬重點鋼鐵企業粗鋼日均產量172.09萬噸，旬環比增長1.8%，供給已悄然提升。即便閱兵限產導致唐山地區高爐產能利用率環比降幅較大，但代表全國生產狀況的163家鋼廠開工率為80.94%，仍有增長。后期隨著閱兵結束，國內小口徑無縫鋼管產能整體釋放將有所加快。不過，今年以來國內鋼鐵企業盈利能力持續下滑，預計9月鋼廠整體開工率也難有過快上升。由于供給短期調整滯后于需求變化，中長期龐大存量產能消化難以一蹴而就，因此，決定未來一段時間國內大口徑厚壁無縫鋼管鋼價走勢的仍是內需。
實際上，自我國經濟進入轉型時期以來，大口徑厚壁無縫鋼管行業需求已步入下行通道，未來一段時間，鋼鐵需求疲弱狀態可能不會顯著改變。價格能否反彈甚至反轉取決于需求恢復程度，螺紋鋼若想有超預期表現，恐怕不能光指望基建的累積，必須依賴以房地產行業為代表的整體需求恢復。
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