對(duì)比歷史發(fā)現(xiàn)環(huán)保限產(chǎn)是短期內(nèi)影響大口徑無縫鋼管行業(yè)產(chǎn)能的最有力因素。近些年大口徑無縫鋼管行業(yè)因產(chǎn)能過剩以及重污染屢遭詬病，并多次受到政府限產(chǎn)調(diào)控。我們對(duì)過去五年內(nèi)主要的限產(chǎn)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，其中環(huán)保因素對(duì)大口徑無縫鋼管行業(yè)影響最大，以2010年8月~10月期間為完成“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)為例，全國大部分地區(qū)鋼廠被限產(chǎn)限排，山東地區(qū)粗鋼產(chǎn)能減少超過30%。
未來環(huán)保或成為大口徑無縫鋼管行業(yè)去產(chǎn)能形成持續(xù)影響。結(jié)合報(bào)道，山東市環(huán)保部門自3月初已經(jīng)開始在全市范圍內(nèi)開展全面整治，我們認(rèn)為，新一屆政府對(duì)大口徑無縫鋼管等重污染行業(yè)的環(huán)保問題重視程度正在逐漸提高，未來環(huán)保很可能將是淘汰大口徑無縫鋼管過剩的落后產(chǎn)能的一個(gè)主要手段。
減產(chǎn)壓低大口徑無縫鋼管價(jià)格、下游需求恢復(fù)及環(huán)保因素的共振下，行業(yè)盈利水平有望提升。
我們認(rèn)為，環(huán)保限產(chǎn)降低對(duì)鐵礦石需求、內(nèi)礦由于天氣轉(zhuǎn)暖供給增加將有望拉低鐵礦石價(jià)格。而如果環(huán)保力度能對(duì)產(chǎn)能甚至產(chǎn)量形成持續(xù)壓力的話，進(jìn)入旺季需求回暖后大口徑無縫鋼管行業(yè)的盈利水平將有可能恢復(fù)。
我們認(rèn)為，不排除接下來政府因?yàn)殪F霾天氣越來越嚴(yán)重而對(duì)大口徑無縫鋼管行業(yè)進(jìn)一步提高環(huán)保要求，對(duì)大口徑無縫鋼管行業(yè)造成更大面積的減產(chǎn)甚至限產(chǎn)的可能性。 下游需求恢復(fù)速度低于預(yù)期;環(huán)保執(zhí)行力度低于預(yù)期;大口徑無縫鋼管庫存過高。
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